Votre portefeuille
Private Banking BCV Conseil Classique
Diagnostic de votre portefeuille
John
Doe
Votre
conseiller Private Banking
Contacter
Vos placements sont diversifiés et investis selon la stratégie recommandée pour votre portefeuille.
Vous avez récemment effectué des transactions. Après leur exécution, le diagnostic de votre portefeuille sera mis à jour.
Détail du diagnostic
Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 3 indicateurs de gestion
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Alignement satisfaisant
L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Revenu est satisfaisant
Allocation par classe d'actifs
SatisfaisantStatut
Votre portefeuille est aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements selon leur classe d'actifs et nous comparons le résultat avec l’allocation recommandée pour votre profil d’investissement.
POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS
Liquidités et court terme
0%
30%
Aligné avec la recommandation (3,8%)
Obligations et assimilés
0%
40%
Aligné avec la recommandation (33,9%)
Actions et assimilés
50%
75%
Aligné avec la recommandation (60,5%)
Placements alternatifs
0%
10%
Aligné avec la recommandation (1,4%)
Matières premières
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,5%)
Immobilier
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Autres
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Allocation monétaire
SatisfaisantConcentration sur titres et émetteurs
SatisfaisantStatut
Nous recommandons de diversifier davantage vos investissements dans les différentes monnaies
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements par monnaie et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement.
POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE
Franc suisse
40%
75%
Aligné avec la recommandation (82.4%)
Euro
5%
30%
Aligné avec la recommandation (5,8%)
Autres Europe
0%
14%
Aligné avec la recommandation (1,1%)
Dollar américain
5%
27%
Aligné avec la recommandation (6,2%)
Autres Amérique
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Asie et Pacifique
0%
16%
Aligné avec la recommandation (2,7%)
Autres
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Statut
Votre portefeuille présente un risque de concentration
Description de l'indicateur
Nous recommandons de limiter à 10% l'exposition de votre portefeuille à un même émetteur de titres créance (obligations, placements monétaires, structurés) ou à une même action
Placements qui excèdent la limite de concentration
ACT NESTLE N
Votre portefeuille
Maximum recommandé
Écart
de
CHF
424 819
41,1
%
10,0
%
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Alignement satisfaisant
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Allocation par classe d'actifs
SatisfaisantStatut
Votre portefeuille est aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque
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Nous classifions vos placements selon leur classe d'actifs et nous comparons le résultat avec l’allocation recommandée pour votre profil d’investissement.
POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS
Liquidités et court terme
0%
35%
Aligné avec la recommandation (23.0%)
Obligations et assimilés
40%
80%
Aligné avec la recommandation (48.9%)
Actions et assimilés
10%
35%
Aligné avec la recommandation (22.8%)
Placements alternatifs
0%
10%
Aligné avec la recommandation (1,9%)
Matières premières
0%
7%
Aligné avec la recommandation (0,6%)
Immobilier
0%
10%
Aligné avec la recommandation (2,8%)
Autres
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Allocation monétaire
SatisfaisantConcentration sur titres et émetteurs
SatisfaisantStatut
Votre portefeuille est aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements par monnaie et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement.
POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE
Franc suisse
60%
90%
Aligné avec la recommandation (82.4%)
Euro
5%
30%
Aligné avec la recommandation (5,8%)
Autres Europe
0%
14%
Aligné avec la recommandation (1,1%)
Dollar américain
5%
27%
Aligné avec la recommandation (6,2%)
Autres Amérique
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Asie et Pacifique
0%
16%
Aligné avec la recommandation (2,7%)
Autres
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Statut
Votre portefeuille ne présente pas de risque de concentration
Description de l'indicateur
Nous recommandons de limiter à 10% l'exposition de votre portefeuille à un même émetteur de titres créance (obligations, placements monétaires, structurés) ou à une même action
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POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS
Liquidités et court terme
0%
30%
Aligné avec la recommandation (3,8%)
Obligations et assimilés
0%
40%
Aligné avec la recommandation (33,9%)
Actions et assimilés
50%
75%
Aligné avec la recommandation (60,5%)
Placements alternatifs
0%
10%
Aligné avec la recommandation (1,4%)
Matières premières
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,5%)
Immobilier
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Autres
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Allocation monétaire
SatisfaisantConcentration sur titres et émetteurs
SatisfaisantStatut
Nous recommandons de diversifier davantage vos investissements dans les différentes monnaies
Description de l'indicateur
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POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE
Franc suisse
60%
90%
Aligné avec la recommandation (82.4%)
Euro
0%
25%
Aligné avec la recommandation (6.2%)
Autres Europe
0%
10%
Aligné avec la recommandation (1.1%)
Dollar américain
0%
20%
Aligné avec la recommandation (6.6%)
Autres Amérique
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0.1%)
Asie et Pacifique
0%
13%
Aligné avec la recommandation (3.2%)
Autres
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,4%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Statut
Votre portefeuille ne présente pas de risque de concentration
Description de l'indicateur
Nous recommandons de limiter à 10% l'exposition de votre portefeuille à un même émetteur de titres créance (obligations, placements monétaires, structurés) ou à une même action
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Allocation par classe d'actifs
SatisfaisantStatut
Votre portefeuille est aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque
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POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS
Liquidités et court terme
0%
30%
Aligné avec la recommandation (3,8%)
Obligations et assimilés
0%
40%
Aligné avec la recommandation (33,9%)
Actions et assimilés
50%
75%
Aligné avec la recommandation (60,5%)
Placements alternatifs
0%
10%
Aligné avec la recommandation (1,4%)
Matières premières
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,5%)
Immobilier
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Autres
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Allocation monétaire
SatisfaisantConcentration sur titres et émetteurs
SatisfaisantStatut
Nous recommandons de diversifier davantage vos investissements dans les différentes monnaies
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements par monnaie et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement.
POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE
Franc suisse
40%
75%
Aligné avec la recommandation (82.4%)
Euro
5%
30%
Aligné avec la recommandation (5,8%)
Autres Europe
0%
14%
Aligné avec la recommandation (1,1%)
Dollar américain
5%
27%
Aligné avec la recommandation (6,2%)
Autres Amérique
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Asie et Pacifique
0%
16%
Aligné avec la recommandation (2,7%)
Autres
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Statut
Votre portefeuille ne présente pas de risque de concentration
Description de l'indicateur
Nous recommandons de limiter à 10% l'exposition de votre portefeuille à un même émetteur de titres créance (obligations, placements monétaires, structurés) ou à une même action