Votre portefeuille

n° ***.**.03

Private Banking BCV Conseil Premium

Patrick Bernier Votre conseiller Private Banking Contacter

Vous suivez partiellement nos recommandations d’investissement pour votre portefeuille

Détail du diagnostic

Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 3 indicateurs de gestion

Insert tool tip here

Alignement insatisfaisant

L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Actions est insatisfaisant

Allocation par classe d'actifs

Non satisfaisant

Statut

Votre portefeuille n'est pas aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque

Description de l'indicateur

Nous classifions vos placements selon leur classe d'actifs et nous comparons le résultat avec l’allocation recommandée pour votre profil d’investissement.

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS

Liquidités et court terme

0% 35%

Aligné avec la recommandation (10.4%)

Obligations et assimilés

20% 60%

Aligné avec la recommandation (29.8%)

Actions et assimilés

30% 55%

Non aligné avec la recommandation (56.7% vs. 55.0% Max.)

Placements alternatifs

0% 10%

Aligné avec la recommandation (1.9%)

Matières premières

0% 7%

Aligné avec la recommandation (0.7%)

Immobilier

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0%)

Autres

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0.4%)

Allocation recommandée

Votre portefeuille

Allocation monétaire

Satisfaisant

Concentration sur titres et émetteurs

Satisfaisant

Statut

Votre portefeuille est aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque

Description de l'indicateur

Nous classifions vos placements par monnaie et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement.

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE

Franc suisse

45% 80%

Aligné avec la recommandation (58.8%)

Euro

5% 30%

Aligné avec la recommandation (23.7%)

Autres Europe

0% 12%

Aligné avec la recommandation (1.9%)

Dollar américain

0% 24%

Aligné avec la recommandation (8.9%)

Autres Amérique

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0.2%)

Asie et Pacifique

0% 15%

Aligné avec la recommandation (6.2%)

Autres

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0.2%)

Allocation recommandée

Votre portefeuille

Statut

Votre portefeuille ne présente pas de risque de concentration

Description de l'indicateur

Aucun titre ou émetteur n'excède la limite de 10% recommandée pour votre portefeuille

Patrick Bernier Votre conseiller Private Banking Contacter

Vous suivez partiellement nos recommandations d’investissement pour votre portefeuille

Détail du diagnostic

Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 3 indicateurs de gestion

Insert tool tip here

Alignement insatisfaisant

L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Actions est insatisfaisant

Allocation par classe d'actifs

Non satisfaisant

Statut

Votre portefeuille n'est pas aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque

Description de l'indicateur

Nous classifions vos placements selon leur classe d'actifs et nous comparons le résultat avec l’allocation recommandée pour votre profil d’investissement.

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS

Liquidités et court terme

0% 35%

Aligné avec la recommandation (10.4%)

Obligations et assimilés

20% 60%

Aligné avec la recommandation (29.8%)

Actions et assimilés

30% 55%

Non aligné avec la recommandation (56.7% vs. 55.0% Max.)

Placements alternatifs

0% 10%

Aligné avec la recommandation (1.9%)

Matières premières

0% 7%

Aligné avec la recommandation (0.7%)

Immobilier

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0%)

Autres

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0.4%)

Allocation recommandée

Votre portefeuille

Allocation monétaire

Satisfaisant

Concentration sur titres et émetteurs

Satisfaisant

Statut

Votre portefeuille est aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque

Description de l'indicateur

Nous classifions vos placements par monnaie et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE

Franc suisse

30% 65%

Aligné avec la recommandation (45,7%)

Euro

10% 30%

Non aligné avec la recommandation (48,3% vs. 30,0% Max.)

Autres Europe

0% 15%

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Dollar américain

10% 33%

Non aligné avec la recommandation(1,6% vs. 10,0% Min.)

Autres Amérique

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Asie et Pacifique

0% 18%

Aligné avec la recommandation (4,4%)

Autres

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Allocation recommandée

Votre portefeuille

Statut

Votre portefeuille ne présente pas de risque de concentration

Description de l'indicateur

Aucun titre ou émetteur n'excède la limite de 10% recommandée pour votre portefeuille

Patrick Bernier Votre conseiller Private Banking Contacter

Vous suivez partiellement nos recommandations d’investissement pour votre portefeuille

Détail du diagnostic

Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 3 indicateurs de gestion

Insert tool tip here

Alignement insatisfaisant

L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Actions est insatisfaisant

Allocation par classe d'actifs

Non satisfaisant

Statut

Votre portefeuille n'est pas aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque

Description de l'indicateur

Nous classifions vos placements selon leur classe d'actifs et nous comparons le résultat avec l’allocation recommandée pour votre profil d’investissement.

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS

Liquidités et court terme

0% 35%

Aligné avec la recommandation (10.4%)

Obligations et assimilés

20% 60%

Aligné avec la recommandation (29.8%)

Actions et assimilés

30% 55%

Non aligné avec la recommandation (56.7% vs. 55.0% Max.)

Placements alternatifs

0% 10%

Aligné avec la recommandation (1.9%)

Matières premières

0% 7%

Aligné avec la recommandation (0.7%)

Immobilier

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0%)

Autres

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0.4%)

Allocation recommandée

Votre portefeuille

Allocation monétaire

Satisfaisant

Concentration sur titres et émetteurs

Satisfaisant

Statut

Votre portefeuille est aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque

Description de l'indicateur

Nous classifions vos placements par monnaie et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE

Franc suisse

45% 80%

Aligné avec la recommandation (58.8%)

Euro

5% 30%

Aligné avec la recommandation (23.7%)

Autres Europe

0% 12%

Aligné avec la recommandation (1.9%)

Dollar américain

0% 24%

Aligné avec la recommandation (8.9%)

Autres Amérique

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0.2%)

Asie et Pacifique

0% 15%

Aligné avec la recommandation (6.2%)

Autres

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0.2%)

Allocation recommandée

Votre portefeuille

Patrick Bernier Votre conseiller Private Banking Contacter

Vous suivez partiellement nos recommandations d’investissement pour votre portefeuille

Détail du diagnostic

Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 3 indicateurs de gestion

Insert tool tip here

Alignement insatisfaisant

L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Actions est insatisfaisant

Allocation par classe d'actifs

Non satisfaisant

Statut

Votre portefeuille n'est pas aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque

Description de l'indicateur

Nous classifions vos placements selon leur classe d'actifs et nous comparons le résultat avec l’allocation recommandée pour votre profil d’investissement.

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS

Liquidités et court terme

0% 35%

Aligné avec la recommandation (10.4%)

Obligations et assimilés

20% 60%

Aligné avec la recommandation (29.8%)

Actions et assimilés

30% 55%

Non aligné avec la recommandation (56.7% vs. 55.0% Max.)

Placements alternatifs

0% 10%

Aligné avec la recommandation (1.9%)

Matières premières

0% 7%

Aligné avec la recommandation (0.7%)

Immobilier

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0%)

Autres

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0.4%)

Allocation recommandée

Votre portefeuille

Allocation monétaire

Satisfaisant

Concentration sur titres et émetteurs

Satisfaisant

Statut

Votre portefeuille n'est pas aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque

Description de l'indicateur

Nous classifions vos placements par monnaie et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE

Franc suisse

45% 80%

Aligné avec la recommandation (58.8%)

Euro

5% 30%

Aligné avec la recommandation (23.7%)

Autres Europe

0% 12%

Aligné avec la recommandation (1.9%)

Dollar américain

0% 24%

Aligné avec la recommandation (8.9%)

Autres Amérique

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0.2%)

Asie et Pacifique

0% 15%

Aligné avec la recommandation (6.2%)

Autres

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0.2%)

Allocation recommandée

Votre portefeuille

Statut

Votre portefeuille ne présente pas de risque de concentration

Description de l'indicateur

Aucun titre ou émetteur n'excède la limite de 10% recommandée pour votre portefeuille

Private Banking BCV Conseil Premium

Diagnostic de votre portefeuille

Détail du diagnostic

Allocation par classe d'actifs

Statut

Description de l'indicateur

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS

Liquidités et court terme

Obligations et assimilés

Actions et assimilés

Placements alternatifs

Matières premières

Immobilier

Autres

Allocation monétaire

Concentration sur titres et émetteurs

Statut

Description de l'indicateur

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE

Franc suisse

Euro

Autres Europe

Dollar américain

Autres Amérique

Asie et Pacifique

Autres

Statut

Description de l'indicateur

Diagnostic de votre portefeuille

Détail du diagnostic

Allocation par classe d'actifs

Statut

Description de l'indicateur

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS

Liquidités et court terme

Obligations et assimilés

Actions et assimilés

Placements alternatifs

Matières premières

Immobilier

Autres

Allocation monétaire

Concentration sur titres et émetteurs

Statut

Description de l'indicateur

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE

Franc suisse

Euro

Autres Europe

Dollar américain

Autres Amérique

Asie et Pacifique

Autres

Statut

Description de l'indicateur

Diagnostic de votre portefeuille

Détail du diagnostic

Allocation par classe d'actifs

Statut

Description de l'indicateur

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS

Liquidités et court terme

Obligations et assimilés

Actions et assimilés

Placements alternatifs

Matières premières

Immobilier

Autres

Allocation monétaire

Concentration sur titres et émetteurs

Statut

Description de l'indicateur

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE

Franc suisse

Euro

Autres Europe

Dollar américain

Autres Amérique

Asie et Pacifique

Autres