Attention aux escrocs! Soyez vigilant lors d’appels venant d'un support informatique. N’installez jamais de logiciels d’accès à distance et vérifiez bien les coordonnées du bénéficiaire/montant de vos paiements. Vos identifiants sont confidentiels, ne les communiquez jamais. En savoir plus

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BCV Active Advisory

Vous suivez les marchés financiers de façon très attentive, vous investissez de manière active et vous souhaitez avoir accès très régulièrement à un ou une spécialiste en placement. BCV Active Advisory est fait pour vous. Votre conseiller ou conseillère Private Banking coordonnera l’ensemble de vos besoins financiers et vous aurez un contact direct avec l’un ou l'une de nos spécialistes Active Advisory qui vous accompagnera dans vos décisions d’investissement.

Vos avantages

un conseiller ou une conseillère Private Banking à votre service
un ou une spécialiste en placement à votre service en tout temps pour vous accompagner dans vos décisions d’investissement
des propositions de placement très régulières, basées sur des thématiques et correspondant à vos objectifs financiers
des recommandations sur un univers de valeurs individuelles sélectionnées par la BCV
un contrôle systématique des ordres avant exécution
une analyse régulière de la qualité de vos placements par rapport à vos objectifs financiers
une revue de votre portefeuille avec votre conseiller ou votre conseillère et votre spécialiste en placement, dès que vous le souhaitez

Spécialiste en placement à votre service

Votre spécialiste en placement est en prise directe avec les marchés. Il ou elle s'occupe de la gestion de votre portefeuille et vous contactera dès qu’une opportunité correspondant à vos objectifs se présente. Vous pouvez également le ou la solliciter aussi souvent que vous le souhaitez, du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h30. Et vous restez maître de la décision finale de concrétiser ou non les opportunités d’investissement qu’il ou elle vous propose.

Approche de gestion

Avec BCV Active Advisory, vous n’êtes jamais seul ou seule, car nos recommandations se basent toujours sur la politique de placement de la Banque. Nous avons développé une approche de gestion pyramidale, dont le socle est notre vision du scénario économique. Nous développons ensuite des thématiques de gestion cohérentes avec ce scénario, généralement basées sur des produits qui vous assurent une bonne diversification des risques. Ces thématiques vous sont proposées dès qu’elles correspondent à votre profil d’investisseur.

Recommandations sur titres individuels

En optant pour cette formule de conseil en placement, vous pouvez également avoir accès à un univers de valeurs individuelles sélectionnées par la BCV. Cet univers se compose de 50 actions suisses et de 130 titres issus des principaux autres marchés mondiaux, constituant le sommet de notre approche pyramidale. Vous avez la possibilité de définir des alertes sur certains de ces titres afin de saisir les opportunités dès qu’elles se présentent.

Suivi régulier et maîtrise du risque

Outre les contacts très réguliers avec votre spécialiste en placement, votre conseiller ou votre conseillère Private Banking assure un suivi régulier de l’ensemble de votre patrimoine et vous rencontre dès que vous le souhaitez.

De plus, afin de vous assurer que les risques sont maîtrisés, vos ordres sont contrôlés systématiquement avant d’être exécutés et la qualité globale de vos placements fait l’objet d’une analyse régulière par rapport à vos objectifs (répartition monétaire, répartition par zones géographiques, allocation d’actifs, concentration…).

Avec BCV Active Advisory, vous revêtez le statut légal d’investisseur qualifié et vous accédez à un univers d’investissement élargi réservé à ce statut. Si vous ne souhaitez pas bénéficier du statut d’investisseur qualifié afin de conserver une protection légale maximale, vous serez orienté sur les offres BCV Conseil Classique ou BCV Conseil Plus.

Documents utiles