Diagnostic de votre portefeuille
Vous suivez partiellement nos recommandations établies sur base de nos 5 indicateurs de gestion.
Vous avez récemment effectué des transactions. Après leur exécution, le diagnostic de votre portefeuille sera mis à jour.
Détail du diagnostic
Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 5 indicateurs de gestion
Alignement insatisfaisant
L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Equipondéré est insatisfaisant
Investissement stratégique
La part de l'investissement stratégique est inférieure au minimum recommandé
Allocation par niveau de risque
Votre portefeuille n'est pas aligné avec l'allocation recommandée
Description de l'indicateur
Il s'agit du fonds d'allocation d'actifs Equipondéré qui met en oeuvre la stratégie correspondant à votre profil d'investissement. Un investissement minimum est recommandé pour atteindre vos objectifs sur la durée.
Pourcentage dans l'investissement stratégique
Votre portefeuille
Minimum recommandé
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements par niveau de risque et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement.
POURCENTAGE DES PLACEMENTS TACTIQUES PAR NIVEAU DE RISQUE
Sécurité
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Défensif
Non aligné avec la recommandation (41,7% vs. 16,0% Max.)
Offensif
Non aligné avec la recommandation (50,0% vs. 23,0% Max.)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Positions Concernées
Investissements défensifs
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1 500,00 |
|
|
|
170 820,00 |
|
41,72 % |
Investissements offensifs
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 665,00 |
|
|
|
58 014,60 |
|
14,17 % | ||||||||||
| CHF | 75,00 |
|
|
|
56 475,00 |
|
13,79 % | ||||||||||
| CHF | 500,00 |
|
|
|
50 180,00 |
|
12,26 % | ||||||||||
| CHF | 215,00 |
|
|
|
36 891,85 |
|
9,01 % | ||||||||||
| CHF | 289,00 |
|
|
|
3 368,30 |
|
0,82 % |
Limites de concentration
Aucun placement n'excède la limite de concentration recommandée
Placements non suivis
La part des placements non suivis est supérieure au maximum recommandé
Description de l'indicateur
Nous recommandons de vendre les placements pour lequels nos experts ont un avis défavorable pour les 6 prochains mois
recommandés à la vente
Description de l'indicateur
Nous recommandons de limiter l'exposition dans les différents thèmes que nous avons sélectionnés : un maximum est défini en fonction de leur risque.
Placements qui excèdent la limite de concentration
Description de l'indicateur
La Banque suit un ensemble de thèmes d'investissement matérialisés par des produits sélectionnés. Nous vous recommandons de limiter vos investissements en dehors de ces produits selectionnés.
Pourcentage des placements non suivis
Votre portefeuille
Maximum recommandé
Positions Concernées
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1 500,00 |
|
|
|
170 820,00 |
|
41,72 % | ||||||||||
| CHF | 665,00 |
|
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|
58 014,60 |
|
14,17 % | ||||||||||
| CHF | 75,00 |
|
|
|
56 475,00 |
|
13,79 % | ||||||||||
| CHF | 500,00 |
|
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50 180,00 |
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12,26 % | ||||||||||
| CHF | 215,00 |
|
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|
36 891,85 |
|
9,01 % | ||||||||||
| CHF | 289,00 |
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|
|
3 368,30 |
|
0,82 % |
Diagnostic de votre portefeuille
Vous suivez partiellement nos recommandations établies sur base de nos 5 indicateurs de gestion.
Vous avez récemment effectué des transactions. Après leur exécution, le diagnostic de votre portefeuille sera mis à jour.
Détail du diagnostic
Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 5 indicateurs de gestion
Alignement insatisfaisant
L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Equipondéré est insatisfaisant
Investissement stratégique
La part de l'investissement stratégique est inférieure au minimum recommandé
Allocation par niveau de risque
Votre portefeuille n'est pas aligné avec l'allocation recommandée
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Il s'agit du fonds d'allocation d'actifs Equipondéré qui met en oeuvre la stratégie correspondant à votre profil d'investissement. Un investissement minimum est recommandé pour atteindre vos objectifs sur la durée.
Pourcentage dans l'investissement stratégique
Votre portefeuille
Minimum recommandé
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POURCENTAGE DES PLACEMENTS TACTIQUES PAR NIVEAU DE RISQUE
Sécurité
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Défensif
Non aligné avec la recommandation (41,7% vs. 16,0% Max.)
Offensif
Non aligné avec la recommandation (50,0% vs. 23,0% Max.)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Positions Concernées
Investissements défensifs
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1 500,00 |
|
|
|
170 820,00 |
|
41,72 % |
Investissements offensifs
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 665,00 |
|
|
|
58 014,60 |
|
14,17 % | ||||||||||
| CHF | 75,00 |
|
|
|
56 475,00 |
|
13,79 % | ||||||||||
| CHF | 500,00 |
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|
|
50 180,00 |
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12,26 % | ||||||||||
| CHF | 215,00 |
|
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36 891,85 |
|
9,01 % | ||||||||||
| CHF | 289,00 |
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|
3 368,30 |
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0,82 % |
Limites de concentration
Aucun placement n'excède la limite de concentration recommandée
Placements non suivis
La part des placements non suivis est supérieure au maximum recommandé
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La Banque suit un ensemble de thèmes d'investissement matérialisés par des produits sélectionnés. Nous vous recommandons de limiter vos investissements en dehors de ces produits selectionnés.
Pourcentage des placements non suivis
Votre portefeuille
Maximum recommandé
Positions Concernées
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1 500,00 |
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170 820,00 |
|
41,72 % | ||||||||||
| CHF | 665,00 |
|
|
|
58 014,60 |
|
14,17 % | ||||||||||
| CHF | 75,00 |
|
|
|
56 475,00 |
|
13,79 % | ||||||||||
| CHF | 500,00 |
|
|
|
50 180,00 |
|
12,26 % | ||||||||||
| CHF | 215,00 |
|
|
|
36 891,85 |
|
9,01 % | ||||||||||
| CHF | 289,00 |
|
|
|
3 368,30 |
|
0,82 % |
Diagnostic de votre portefeuille
Vous suivez partiellement nos recommandations établies sur base de nos 5 indicateurs de gestion.
Vous avez récemment effectué des transactions. Après leur exécution, le diagnostic de votre portefeuille sera mis à jour.
Détail du diagnostic
Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 5 indicateurs de gestion
Alignement insatisfaisant
L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Equipondéré est insatisfaisant
Investissement stratégique
La part de l'investissement stratégique est inférieure au minimum recommandé
Allocation par niveau de risque
Votre portefeuille n'est pas aligné avec l'allocation recommandée
Description de l'indicateur
Il s'agit du fonds d'allocation d'actifs Equipondéré qui met en oeuvre la stratégie correspondant à votre profil d'investissement. Un investissement minimum est recommandé pour atteindre vos objectifs sur la durée.
Pourcentage dans l'investissement stratégique
Votre portefeuille
Minimum recommandé
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements par niveau de risque et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement.
POURCENTAGE DES PLACEMENTS TACTIQUES PAR NIVEAU DE RISQUE
Sécurité
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Défensif
Non aligné avec la recommandation (41,7% vs. 16,0% Max.)
Offensif
Non aligné avec la recommandation (50,0% vs. 23,0% Max.)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Positions Concernées
Investissements défensifs
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1 500,00 |
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170 820,00 |
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41,72 % |
Investissements offensifs
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 665,00 |
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58 014,60 |
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14,17 % | ||||||||||
| CHF | 75,00 |
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56 475,00 |
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13,79 % | ||||||||||
| CHF | 500,00 |
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50 180,00 |
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12,26 % | ||||||||||
| CHF | 215,00 |
|
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36 891,85 |
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9,01 % | ||||||||||
| CHF | 289,00 |
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|
3 368,30 |
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0,82 % |
Limites de concentration
Aucun placement n'excède la limite de concentration recommandée
Placements non suivis
La part des placements non suivis est supérieure au maximum recommandé
Description de l'indicateur
Nous recommandons de vendre les placements pour lequels nos experts ont un avis défavorable pour les 6 prochains mois
recommandés à la vente
Description de l'indicateur
Nous recommandons de limiter l'exposition dans les différents thèmes que nous avons sélectionnés : un maximum est défini en fonction de leur risque.
Placements qui excèdent la limite de concentration
Description de l'indicateur
La Banque suit un ensemble de thèmes d'investissement matérialisés par des produits sélectionnés. Nous vous recommandons de limiter vos investissements en dehors de ces produits selectionnés.
Pourcentage des placements non suivis
Votre portefeuille
Maximum recommandé
Positions Concernées
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1 500,00 |
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170 820,00 |
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41,72 % | ||||||||||
| CHF | 665,00 |
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58 014,60 |
|
14,17 % | ||||||||||
| CHF | 75,00 |
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|
56 475,00 |
|
13,79 % | ||||||||||
| CHF | 500,00 |
|
|
|
50 180,00 |
|
12,26 % | ||||||||||
| CHF | 215,00 |
|
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36 891,85 |
|
9,01 % | ||||||||||
| CHF | 289,00 |
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3 368,30 |
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0,82 % |
Diagnostic de votre portefeuille
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Vous avez récemment effectué des transactions. Après leur exécution, le diagnostic de votre portefeuille sera mis à jour.
Détail du diagnostic
Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 5 indicateurs de gestion
Alignement insatisfaisant
L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Equipondéré est insatisfaisant
Investissement stratégique
La part de l'investissement stratégique est inférieure au minimum recommandé
Allocation par niveau de risque
Votre portefeuille n'est pas aligné avec l'allocation recommandée
Description de l'indicateur
Il s'agit du fonds d'allocation d'actifs Equipondéré qui met en oeuvre la stratégie correspondant à votre profil d'investissement. Un investissement minimum est recommandé pour atteindre vos objectifs sur la durée.
Pourcentage dans l'investissement stratégique
Votre portefeuille
Minimum recommandé
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements par niveau de risque et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement.
POURCENTAGE DES PLACEMENTS TACTIQUES PAR NIVEAU DE RISQUE
Sécurité
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Défensif
Non aligné avec la recommandation (41,7% vs. 16,0% Max.)
Offensif
Non aligné avec la recommandation (50,0% vs. 23,0% Max.)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Positions Concernées
Investissements défensifs
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1 500,00 |
|
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170 820,00 |
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41,72 % |
Investissements offensifs
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 665,00 |
|
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|
58 014,60 |
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14,17 % | ||||||||||
| CHF | 75,00 |
|
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|
56 475,00 |
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13,79 % | ||||||||||
| CHF | 500,00 |
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|
50 180,00 |
|
12,26 % | ||||||||||
| CHF | 215,00 |
|
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36 891,85 |
|
9,01 % | ||||||||||
| CHF | 289,00 |
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|
3 368,30 |
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0,82 % |
Limites de concentration
Aucun placement n'excède la limite de concentration recommandée
Placements non suivis
La part des placements non suivis est supérieure au maximum recommandé
Description de l'indicateur
Nous recommandons de vendre les placements pour lequels nos experts ont un avis défavorable pour les 6 prochains mois
recommandés à la vente
Description de l'indicateur
Nous recommandons de limiter l'exposition dans les différents thèmes que nous avons sélectionnés : un maximum est défini en fonction de leur risque.
Placements qui excèdent la limite de concentration
Description de l'indicateur
La Banque suit un ensemble de thèmes d'investissement matérialisés par des produits sélectionnés. Nous vous recommandons de limiter vos investissements en dehors de ces produits selectionnés.
Pourcentage des placements non suivis
Votre portefeuille
Maximum recommandé
Positions Concernées
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1 500,00 |
|
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170 820,00 |
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41,72 % | ||||||||||
| CHF | 665,00 |
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58 014,60 |
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14,17 % | ||||||||||
| CHF | 75,00 |
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56 475,00 |
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13,79 % | ||||||||||
| CHF | 500,00 |
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50 180,00 |
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12,26 % | ||||||||||
| CHF | 215,00 |
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36 891,85 |
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9,01 % | ||||||||||
| CHF | 289,00 |
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3 368,30 |
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0,82 % |