Private Banking BCV Conseil Classique

Diagnostic de votre portefeuille

Eugenio Alba Votre conseiller Private Banking Contacter
Vous suivez partiellement nos recommandations d’investissement pour votre portefeuille

Détail du diagnostic

Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 3 indicateurs de gestion

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Alignement non optimal

L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Dynamique est non optimal

Allocation par classe d'actifs

Satisfaisant

Allocation monétaire

Non optimal

Concentration sur titres et émetteurs

Non optimal

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Alignement non optimal

L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Dynamique est non optimal

Allocation par classe d'actifs

Satisfaisant

Statut

Votre portefeuille est aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque

 

Description de l'indicateur

Nous classifions vos placements selon leur classe d'actifs et nous comparons le résultat avec l’allocation recommandée pour votre profil d’investissement.

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS

Liquidités et court terme

0% 30%

Aligné avec la recommandation (3,8%)

Obligations et assimilés

0% 40%

Aligné avec la recommandation (33,9%)

Actions et assimilés

50% 75%

Aligné avec la recommandation (60,5%)

Placements alternatifs

0% 10%

Aligné avec la recommandation (1,4%)

Matières premières

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0,5%)

Immobilier

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Autres

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Allocation recommandée

Votre portefeuille

Allocation monétaire

Non optimal

Concentration sur titres et émetteurs

Non optimal

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Alignement non optimal

L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Dynamique est non optimal

Allocation par classe d'actifs

Satisfaisant

Allocation monétaire

Non optimal

Concentration sur titres et émetteurs

Non optimal

Statut

Nous recommandons de diversifier davantage vos investissements dans les différentes monnaies

 

Description de l'indicateur

Nous classifions vos placements par monnaie et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement.

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE

Franc suisse

40% 75%

Non aligné avec la recommandation (84,2% vs. 75,0% Max.)

Euro

5% 30%

Aligné avec la recommandation (5,8%)

Autres Europe

0% 14%

Aligné avec la recommandation (1,1%)

Dollar américain

5% 27%

Aligné avec la recommandation (6,2%)

Autres Amérique

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Asie et Pacifique

0% 16%

Aligné avec la recommandation (2,7%)

Autres

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Allocation recommandée

Votre portefeuille

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Alignement non optimal

L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Dynamique est non optimal

Allocation par classe d'actifs

Satisfaisant

Allocation monétaire

Non optimal

Concentration sur titres et émetteurs

Non optimal

Statut

Votre portefeuille présente un risque de concentration

 

Description de l'indicateur

Nous recommandons de limiter à 10% l'exposition de votre portefeuille à un même émetteur de titres créance (obligations, placements monétaires, structurés) ou à une même action

Placements qui excèdent la limite de concentration

ACT NESTLE N

Votre portefeuille
Maximum recommandé
Écart de CHF 424 819
41,1 % 10,0 %