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Diagnostic de votre portefeuille

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Vous suivez partiellement nos recommandations d’investissement pour votre portefeuille

Détail du diagnostic

Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 3 indicateurs de gestion

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Alignement insatisfaisant

L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Actions est insatisfaisant

Allocation par classe d'actifs

Non optimal

Allocation monétaire

Non satisfaisant

Concentration sur titres et émetteurs

Satisfaisant

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Allocation par classe d'actifs

Non optimal

Statut

Nous recommandons de diversifier davantage vos sources de rendement

 

Description de l'indicateur

Nous classifions vos placements selon leur classe d'actifs et nous comparons le résultat avec l’allocation recommandée pour votre profil d’investissement.

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS

Liquidités et court terme

0% 30%

Non aligné avec la recommandation (83,0% vs. 30,0% Max.)

Obligations et assimilés

0% 15%

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Actions et assimilés

70% 100%

Non aligné avec la recommandation(17,0% vs. 70,0% Min.)

Placements alternatifs

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Matières premières

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Immobilier

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Autres

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Allocation recommandée

Votre portefeuille

Allocation monétaire

Non satisfaisant

Concentration sur titres et émetteurs

Satisfaisant

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Alignement insatisfaisant

L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Actions est insatisfaisant

Allocation par classe d'actifs

Non optimal

Allocation monétaire

Non satisfaisant

Concentration sur titres et émetteurs

Satisfaisant

Statut

Votre portefeuille n'est pas aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque

 

Description de l'indicateur

Nous classifions vos placements par monnaie et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement

POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE

Franc suisse

30% 65%

Aligné avec la recommandation (45,7%)

Euro

10% 30%

Non aligné avec la recommandation (48,3% vs. 30,0% Max.)

Autres Europe

0% 15%

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Dollar américain

10% 33%

Non aligné avec la recommandation(1,6% vs. 10,0% Min.)

Autres Amérique

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Asie et Pacifique

0% 18%

Aligné avec la recommandation (4,4%)

Autres

0% 10%

Aligné avec la recommandation (0,0%)

Allocation recommandée

Votre portefeuille

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Alignement insatisfaisant

L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Actions est insatisfaisant

Allocation par classe d'actifs

Non optimal

Allocation monétaire

Non satisfaisant

Concentration sur titres et émetteurs

Satisfaisant

Statut

Votre portefeuille ne présente pas de risque de concentration

 

Description de l'indicateur

Aucun titre ou émetteur n'excède la limite de 10% recommandée pour votre portefeuille