Votre portefeuille
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Diagnostic de votre portefeuille
Cyril
Gavreau
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Vous suivez partiellement nos recommandations établies sur base de nos 5 indicateurs de gestion.
Vous avez récemment effectué des transactions. Après leur exécution, le diagnostic de votre portefeuille sera mis à jour.
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Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 5 indicateurs de gestion
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Alignement insatisfaisant
L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Equipondéré est insatisfaisant
Description de l'indicateur
Il s'agit du fonds d'allocation d'actifs Equipondéré qui met en oeuvre la stratégie correspondant à votre profil d'investissement. Un investissement minimum est recommandé pour atteindre vos objectifs sur la durée.
Pourcentage dans l'investissement stratégique
Votre portefeuille
Minimum recommandé
Écart
de
CHF
212 918
0,0
%
52,0
%
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements par niveau de risque et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement.
POURCENTAGE DES PLACEMENTS TACTIQUES PAR NIVEAU DE RISQUE
Sécurité
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Défensif
4%
16%
Non aligné avec la recommandation (41,7% vs. 16,0% Max.)
Offensif
13%
23%
Non aligné avec la recommandation (50,0% vs. 23,0% Max.)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Positions Concernées
Investissements défensifs
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1 500,00 |
|
|
|
170 820,00 |
|
41,72 % |
Investissements offensifs
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 665,00 |
|
|
|
58 014,60 |
|
14,17 % | ||||||||||
| CHF | 75,00 |
|
|
|
56 475,00 |
|
13,79 % | ||||||||||
| CHF | 500,00 |
|
|
|
50 180,00 |
|
12,26 % | ||||||||||
| CHF | 215,00 |
|
|
|
36 891,85 |
|
9,01 % | ||||||||||
| CHF | 289,00 |
|
|
|
3 368,30 |
|
0,82 % |
Description de l'indicateur
Nous recommandons de vendre les placements pour lequels nos experts ont un avis défavorable pour les 6 prochains mois
recommandés à la vente
Description de l'indicateur
Nous recommandons de limiter l'exposition dans les différents thèmes que nous avons sélectionnés : un maximum est défini en fonction de leur risque.
Placements qui excèdent la limite de concentration
Description de l'indicateur
La Banque suit un ensemble de thèmes d'investissement matérialisés par des produits sélectionnés. Nous vous recommandons de limiter vos investissements en dehors de ces produits selectionnés.
Pourcentage des placements non suivis
Votre portefeuille
Maximum recommandé
Écart
de
CHF
334 936
91,8
%
10,0
%
Positions Concernées
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1 500,00 |
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170 820,00 |
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41,72 % | ||||||||||
| CHF | 665,00 |
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58 014,60 |
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14,17 % | ||||||||||
| CHF | 75,00 |
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56 475,00 |
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13,79 % | ||||||||||
| CHF | 500,00 |
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50 180,00 |
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12,26 % | ||||||||||
| CHF | 215,00 |
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36 891,85 |
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9,01 % | ||||||||||
| CHF | 289,00 |
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Défensif
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16%
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Offensif
13%
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| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1 500,00 |
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170 820,00 |
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41,72 % |
Investissements offensifs
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 665,00 |
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58 014,60 |
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14,17 % | ||||||||||
| CHF | 75,00 |
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56 475,00 |
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13,79 % | ||||||||||
| CHF | 500,00 |
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50 180,00 |
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12,26 % | ||||||||||
| CHF | 215,00 |
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36 891,85 |
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9,01 % | ||||||||||
| CHF | 289,00 |
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| CHF | 1 500,00 |
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170 820,00 |
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41,72 % | ||||||||||
| CHF | 665,00 |
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14,17 % | ||||||||||
| CHF | 75,00 |
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13,79 % | ||||||||||
| CHF | 500,00 |
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50 180,00 |
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12,26 % | ||||||||||
| CHF | 215,00 |
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36 891,85 |
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| CHF | 289,00 |
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CHF
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0,0
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Sécurité
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
Défensif
4%
16%
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13%
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| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1 500,00 |
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170 820,00 |
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41,72 % |
Investissements offensifs
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 665,00 |
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58 014,60 |
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14,17 % | ||||||||||
| CHF | 75,00 |
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| CHF | 500,00 |
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| CHF | 1 500,00 |
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Il s'agit du fonds d'allocation d'actifs Equipondéré qui met en oeuvre la stratégie correspondant à votre profil d'investissement. Un investissement minimum est recommandé pour atteindre vos objectifs sur la durée.
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Sécurité
0%
10%
Aligné avec la recommandation (0,0%)
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4%
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Non aligné avec la recommandation (41,7% vs. 16,0% Max.)
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13%
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Allocation recommandée
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| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
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| CHF | 1 500,00 |
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Investissements offensifs
| Monnaie | Quantité | Instrument | Prix achat net / PRA monnaie | Prix de marché / Change | Valeur marché | Résultat en CHF / En % | Poids | ||||||||||
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| CHF | 665,00 |
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| CHF | 1 500,00 |
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