Private Banking BCV Active Advisory
Diagnostic de votre portefeuille
Vous suivez partiellement nos recommandations d’investissement pour votre portefeuille
Vous avez récemment effectué des transactions. Après leur exécution, le diagnostic de votre portefeuille sera mis à jour.
Détail du diagnostic
Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 3 indicateurs de gestion
Alignement insatisfaisant
L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Actions est insatisfaisant
Allocation par classe d'actifs
Non satisfaisantStatut
Votre portefeuille n'est pas aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements selon leur classe d'actifs et nous comparons le résultat avec l’allocation recommandée pour votre profil d’investissement.
POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS
Liquidités et court terme
Aligné avec la recommandation (12.9%)
Obligations et assimilés
Aligné avec la recommandation (0%)
Actions et assimilés
Non aligné avec la recommandation (85.3% vs. 75.0% Max.)
Placements alternatifs
Aligné avec la recommandation (0%)
Matières premières
Aligné avec la recommandation (0%)
Immobilier
Aligné avec la recommandation (1.8%)
Autres
Aligné avec la recommandation (0%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Allocation monétaire
Non optimalConcentration sur titres et émetteurs
Non optimalStatut
Votre portefeuille est aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements par monnaie et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement.
POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE
Franc suisse
Non aligné avec la recommandation (88.2% vs. 75.0% Max.)
Euro
Aligné avec la recommandation (6.4%)
Autres Europe
Aligné avec la recommandation (0%)
Dollar américain
Non aligné avec la recommandation(0.9% vs. 5.0% Min.)
Autres Amérique
Aligné avec la recommandation (0%)
Asie et Pacifique
Aligné avec la recommandation (4.5%)
Autres
Aligné avec la recommandation (0%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Statut
Votre portefeuille ne présente pas de risque de concentration
Description de l'indicateur
Aucun titre ou émetteur n'excède la limite de 10% recommandée pour votre portefeuille
Diagnostic de votre portefeuille
Vous suivez partiellement nos recommandations d’investissement pour votre portefeuille
Vous avez récemment effectué des transactions. Après leur exécution, le diagnostic de votre portefeuille sera mis à jour.
Détail du diagnostic
Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 3 indicateurs de gestion
Alignement insatisfaisant
L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Actions est insatisfaisant
Allocation par classe d'actifs
Non satisfaisantStatut
Votre portefeuille n'est pas aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements selon leur classe d'actifs et nous comparons le résultat avec l’allocation recommandée pour votre profil d’investissement.
POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS
Liquidités et court terme
Aligné avec la recommandation (12.9%)
Obligations et assimilés
Aligné avec la recommandation (0%)
Actions et assimilés
Non aligné avec la recommandation (85.3% vs. 75.0% Max.)
Placements alternatifs
Aligné avec la recommandation (0%)
Matières premières
Aligné avec la recommandation (0%)
Immobilier
Aligné avec la recommandation (1.8%)
Autres
Aligné avec la recommandation (0%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Allocation monétaire
Non optimalConcentration sur titres et émetteurs
Non optimalStatut
Votre portefeuille est aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements par monnaie et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement
POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE
Franc suisse
Non aligné avec la recommandation (88.2% vs. 75.0% Max.)
Euro
Aligné avec la recommandation (6.4%)
Autres Europe
Aligné avec la recommandation (0%)
Dollar américain
Non aligné avec la recommandation(0.9% vs. 5.0% Min.)
Autres Amérique
Aligné avec la recommandation (0%)
Asie et Pacifique
Aligné avec la recommandation (4.5%)
Autres
Aligné avec la recommandation (0%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Statut
Votre portefeuille ne présente pas de risque de concentration
Description de l'indicateur
Aucun titre ou émetteur n'excède la limite de 10% recommandée pour votre portefeuille
Diagnostic de votre portefeuille
Vous suivez partiellement nos recommandations d’investissement pour votre portefeuille
Vous avez récemment effectué des transactions. Après leur exécution, le diagnostic de votre portefeuille sera mis à jour.
Détail du diagnostic
Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 3 indicateurs de gestion
Alignement insatisfaisant
L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Actions est insatisfaisant
Allocation par classe d'actifs
Non satisfaisantStatut
Votre portefeuille n'est pas aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements selon leur classe d'actifs et nous comparons le résultat avec l’allocation recommandée pour votre profil d’investissement.
POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS
Liquidités et court terme
Aligné avec la recommandation (12.9%)
Obligations et assimilés
Aligné avec la recommandation (0%)
Actions et assimilés
Non aligné avec la recommandation (85.3% vs. 75.0% Max.)
Placements alternatifs
Aligné avec la recommandation (0%)
Matières premières
Aligné avec la recommandation (0%)
Immobilier
Aligné avec la recommandation (1.8%)
Autres
Aligné avec la recommandation (0%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Allocation monétaire
Non optimalConcentration sur titres et émetteurs
Non optimalStatut
Nous recommandons de diversifier davantage vos investissements dans les différentes monnaies
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements par monnaie et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement
POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE
Franc suisse
Non aligné avec la recommandation (88.2% vs. 75.0% Max.)
Euro
Aligné avec la recommandation (6.4%)
Autres Europe
Aligné avec la recommandation (0%)
Dollar américain
Non aligné avec la recommandation(0.9% vs. 5.0% Min.)
Autres Amérique
Aligné avec la recommandation (0%)
Asie et Pacifique
Aligné avec la recommandation (4.5%)
Autres
Aligné avec la recommandation (0%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Statut
Votre portefeuille ne présente pas de risque de concentration
Description de l'indicateur
Aucun titre ou émetteur n'excède la limite de 10% recommandée pour votre portefeuille
Diagnostic de votre portefeuille
Vous suivez partiellement nos recommandations d’investissement pour votre portefeuille
Vous avez récemment effectué des transactions. Après leur exécution, le diagnostic de votre portefeuille sera mis à jour.
Détail du diagnostic
Notre évaluation de votre portefeuille repose sur 3 indicateurs de gestion
Alignement insatisfaisant
L'alignement avec nos recommandations pour votre profil Actions est insatisfaisant
Allocation par classe d'actifs
Non satisfaisantStatut
Votre portefeuille n'est pas aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements selon leur classe d'actifs et nous comparons le résultat avec l’allocation recommandée pour votre profil d’investissement.
POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS
Liquidités et court terme
Aligné avec la recommandation (12.9%)
Obligations et assimilés
Aligné avec la recommandation (0%)
Actions et assimilés
Non aligné avec la recommandation (85.3% vs. 75.0% Max.)
Placements alternatifs
Aligné avec la recommandation (0%)
Matières premières
Aligné avec la recommandation (0%)
Immobilier
Aligné avec la recommandation (1.8%)
Autres
Aligné avec la recommandation (0%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Allocation monétaire
Non optimalConcentration sur titres et émetteurs
Non optimalStatut
Votre portefeuille n'est pas aligné avec l'allocation recommandée pour son profil de risque
Description de l'indicateur
Nous classifions vos placements par monnaie et nous comparons le résultat avec l'allocation recommandée pour votre profil d'investissement
POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE
Franc suisse
Non aligné avec la recommandation (88.2% vs. 75.0% Max.)
Euro
Aligné avec la recommandation (6.4%)
Autres Europe
Aligné avec la recommandation (0%)
Dollar américain
Non aligné avec la recommandation(0.9% vs. 5.0% Min.)
Autres Amérique
Aligné avec la recommandation (0%)
Asie et Pacifique
Aligné avec la recommandation (4.5%)
Autres
Aligné avec la recommandation (0%)
Allocation recommandée
Votre portefeuille
Statut
Votre portefeuille présente un risque de concentration
Description de l'indicateur
Nous recommandons de limiter à 10% l'exposition de votre portefeuille à un même émetteur de titres créance (obligations, placements monétaires, structurés) ou à une même action