Private Banking BCV Active Advisory

Quels sont bénéfices pour mon portefeuille d’une proposition ?

Nous évaluons les bénéfices de la proposition à travers 3 indicateurs de gestion: l’allocation par classe d’actifs, l’allocation monétaire et le risque de concentration sur titres et émetteurs. Ces 3 indicateurs jouent un rôle prépondérant dans la réalisation de vos objectifs de placement dans la durée (exprimés en rendement et risque de perte).

Comment accéder aux détails de mon portefeuille ?

Depuis la page d'accueil de l'onglet Portefeuille, les Accès Directs, vous offrent des raccourcis vers les principales vues sur votre portefeuille: positions, performance, transactions ou rapport papier. 

De plus, la barre de navigation en haut de la page vous offre différents menus qui permettent en tout temps de passer d'une vue à une autre (Accueil, Portefeuille, Assistance etc.)

Comment changer le portefeuille qui est présenté si je dispose de plusieurs portefeuilles ?

Deux options s'offrent à vous pour changer de portefeuille
1. Cliquer sur Changer, à côté du numéro du portefeille affiché en haut à gauche, et sélectionner le portefeille qui vous intéresse.
2. Se rendre à la page d'accueil de BCV-net (Maison) vous pouvez sélectionner le portefeuille qui vous intéresse en cliquant sur l'icône Portefeuille corespondant à votre dépôt

Qu’est-ce que la structure du portefeuille ?

La structure du portefeuille correspond à son allocation par classe d’actifs ou par monnaie. Vous pouvez choisir la vision qui vous intéresse en cliquant sur le tire du graphique (Pa Classe d'Actifs/ Par Monnaie)

Comment obtenir une version imprimable de l’état de mon portefeuille ?

Dans La barre de Menu, section Portefeuille, vous trouverez l’option Rapport de Fortune. Dans les Accès Directs de la page d'accueil, vous avez également un raccourci vers la génération d'un rapport imprimable sur votre portefeuille: Produire un rapport.  Vous pouvez demander de le générer pour l'année en cours ou pour une autre période. Il sera automatiquement conservé pour 3 mois dans cette page. Vous pouvez l’afficher, le charger et l’imprimer

Comment exporter les données du portefeuille dans Excel ?

Vous pouvez exporter dans Excel les Positions et les Transactions de votre portefeuille. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Exporter les données qui se situe en haut à droite des pages Positions et Transactions.